年初二网 生活百科 [8秒详论]“七千游戏十三道是不是有挂吗!分享用挂教程

[8秒详论]“七千游戏十三道是不是有挂吗!分享用挂教程

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七千游戏十三道辅助ai黑科技的系统规律教程和开挂技巧

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  来源:尧望后势

  一、春季行情仍会有新高

  本轮“开门红”在流动性和风险偏好驱动下,热点集中、主题驱动的特征比较明显,也造成了部分板块的结构性过热。本周政策上调融资保证金比例,防范系统性风险、引导市场回归理性,同时宽基ETF遭遇较多净流出、部分高位标的出现回调,市场进入震荡休整阶段。

  本次市场降温,再次印证了本轮慢牛、长牛的底层逻辑。我们此前强调,本轮活跃资本市场肩负着伟大的历史使命,要实现国家的高质量发展、承载居民的财富效应,通过自身活跃,与实体经济、科技创新形成正反馈,当前更需要一轮“慢牛”、“长牛”,这便决定了本轮市场一定是底部缓慢抬升的稳步市场。因此,前期市场上涨斜率过快后,需要短期震荡休整回归本色。

  但我们强调,此次降温的影响更偏短期,支撑春季行情向上的基本面和政策等核心逻辑并未发生任何变化。并且由于前期市场过热更多体现在结构层面,本轮情绪降温也会更偏结构性,而非系统性。历史对比来看,本轮春季行情无论是时间还是空间均仍在半途,短期休整过后,春季行情仍会有新高。

  首先,回顾历史,调整两融保证金比例对市场的影响更多偏短期,长期趋势影响不大。两融保证金比例调整更多是针对两融业务本身的调节工具以及引导市场预期的手段,并非直接影响市场方向的决定因素。2015年以来,融资和融券保证金比例曾有过六轮调整,复盘来看对市场的影响更偏短期,长期趋势仍取决于当时的基本面、政策基调、市场情绪等。

  其次,历史对比来看,本轮春季行情无论是时间还是空间均仍在半途。本轮行情自去年12月17日至今(截至1月16日),持续21个交易日,主要宽基上证指数/万得全A/创业板指涨幅分别为7.24%/10.33%/9.24%。而2008年以来历轮春季行情,平均持续天数为46个交易日,大多数情况下均能延续至春节之后,上证指数/万得全A/创业板指的平均涨幅分别为16.14%/19.27%/16.76%。因此,历史对比来看,本轮春季行情演绎至今,无论是时间还是空间均仍在半途。

  并且,回顾历轮春季行情的结束信号,大多为基本面验证不及预期/宏观政策收紧。本轮来看,当前支撑春季行情向上的基本面和政策等核心逻辑并未发生任何变化。

  基本面层面,低基数下,本轮年报预告上市公司业绩验证压力整体不大,反而是一些结构性的亮点有望对行情形成提振。截至1月17日,已有363家A股上市公司发布2025年年报业绩预告,其中预告净利润增速超50%的个股有111家,主要集中在电子(存储、半导体设备、元件、光学光电子)、通信设备、新能源(电池、电网设备、光伏设备)、有色(金属新材料、工业金属)、医药(化学制药、医疗服务)、机械(专用设备、通用设备)、化工等领域,有望为结构性机会提供指引线索。

  政策层面,五年规划开局之年政策前置发力信号明确,呵护态度依然未变。继前期地产、消费等一系列政策落地后,近期货币政策同步发力,央行宣布下调再贷款、再贴现利率并增加多项再贷款额度,并表态“降准降息还有一定空间”,继续释放流动性宽松预期。政策前置发力后,后续更多数据对基本面预期改善的提振也值得期待,包括地产高频数据、PPI、M1、社融信贷等。

  最后,由于前期市场过热更多体现在结构层面,本轮情绪降温也会更偏结构性,而非系统性。本次情绪降温后,调整较大的方向主要集中在传媒、军工等前期结构性过热的AI应用、商业航天领域,具备业绩确定性的AI硬件、制造、资源品等领域反而受益于主题退潮释放的流动性实现上涨,市场正在悄然围绕业绩进行一轮结构再平衡。

  总结来看,本次降温的影响更偏短期、偏结构,支撑春季行情向上的基本面、政策等核心逻辑并未发生任何变化,尤其是业绩预告亮点有望为更多结构性线索提供指引。指数波动空间有限,当前更建议通过调整结构而非降低仓位应对。

  二、1月下半月业绩披露期,聚焦基本面进行结构上的调整

  短期,随着市场情绪回归理性,叠加上市公司年报预告陆续披露,业绩将成为阶段性主导市场的重要因素,市场或将围绕基本面进行一轮结构上的调整,前期热点板块面临业绩验证,同时部分低位绩优板块也有望承接新一轮资金流入。

  去年11月以来盈利预测上修较多的行业主要集中在:

科技:除了高景气的上游算力硬件(通信设备、元件、半导体),近期盈利预测上修较多的行业主要集中在中下游端侧应用领域,包括消费电子、计算机(计算机设备、软件)、传媒(影视院线、游戏、电视广播)等;

先进制造:新能源(光伏设备、电池、风电设备)、军工(航海装备)、汽车(商用车)、机器人链(自动化设备、家电零部件)、医疗服务等;

周期:建材(玻璃玻纤)、有色(工业金属、能源金属、小金属)、煤炭、钢铁、化工(农化制品、非金属材料)、航运港口、环境治理;

消费:食品加工、零售、白电、互联网电商;

金融:保险、券商、农商行。

  其中,本轮行情以来涨幅偏低的行业主要包括:AI硬件(消费电子、通信设备、元件、计算机设备)、新能源(电池、光伏设备)、汽车(摩托车、商用车)、周期(钢铁、玻璃玻纤、农化制品)、红利(白电、煤炭、航运港口、物流、农商行)、消费(零售、食品加工、影视院线)、非银(保险、券商)等。

  三、2月有望再度迎来核心做多窗口,对于主题可再次提高关注度

  参考历史经验,从年初行情节奏上来看,年报业绩预告披露窗口(1月下半月)指数本身面临一定的调整压力,尤其是对缺乏基本面支撑的小微盘影响较大。

  随着1月业绩预告披露完毕,2月重回基本面空窗期,叠加临近春节流动性充裕,一直到两会前都是市场躁动的核心窗口,风格上也是小微盘、成长等高弹性板块表现更好,届时市场向上弹性有望再一次打开。基本面空窗期市场风险偏好抬升,市场迎来一段典型的由流动性和风险偏好驱动的躁动窗口。日历效应看,2月是主要指数全年胜率最高的月份之一,结构上也以小微盘、成长等高弹性板块明显占优,有望是本轮春季行情再创新高的核心做多窗口。

  结构上,对于前期经历情绪降温的主题,2月可以再次提高关注度。当前以商业航天、AI应用为代表的赛道作为未来产业的发展方向,政策大力支持,且基本面和产业趋势确实正在发生积极变化,只是短期过度交易、部分标的估值脱离基本面的过热情绪需要降温。进入2月基本面空窗期,资金回归远期成长性主导的审美模式,叠加产业上的密集催化来临(尤其对于AI应用),前期经历情绪降温的主题可以再次提高关注度。

  风险提示

  经济数据波动,政策宽松低于预期,美联储降息不及预期等。


您刷到贾玲在米兰时装周气场全开的新闻了吧?是不是觉得光彩夺目?但您再往旁边瞅一眼,同一天,另一位演员的消息,那可真是让人心里“咯噔”一下。一边是风光无限,另一边,一位叫于清斌的演员,为了讨回一万多块钱的片酬,已经和欠薪的制片人拉扯了四个月,这期间,他得靠送外卖才能把日子接续上。您说这演艺圈,有时候看起来是个镶着金边的梦,可对很多人来说,它就是一地需要弯腰去捡的碎玻璃碴子。

恐怕很多人都没认出来,那个戴着头盔、骑着电瓶车风里来雨里去的外卖员,镜头下面,是一张曾经挺熟悉的脸。于清斌,在影视圈里摸爬滚打了整整二十年,不是那种一闪而过的龙套。《情定三生》、《新边城浪子》这些剧里,他都是正儿八经的主演。当年和现在红透半边天的朱一龙在一个公司,一起拍戏,一起琢磨角色,一起在健身房里流汗,那时候的境遇和前景,谁看了不说一声“挺好”?

可这世道变得快啊。影视行业一入冬,寒气是最先扑向那些不上不下的中年人。长剧的开机量,据说能锐减个三四成,好的项目就那么几个,争抢的人却乌泱乌泱的。四十郎当岁,演少年郎有点牵强,演爹呢又可能差点火候,主角和重要配角的机会眼看着就少了。你说去当群演?面子上拉不下来,收入上也扛不住。一年下来,收入能从前些年的可观数目,一下子跌到五六万、七八万,这在今天的物价面前,尤其是在大城市,简直是杯水车薪。更要命的是,他2020年在北京六环买了房,每个月一万多的房贷,那真是一座实打实的大山,压得人半夜都喘不过气。

存款见了底,借钱也成了常态,到了2025年3月,实在是没路了。他放下了演员那点可能残存的身段,扛起了外卖箱,成了这座庞大城市里,最沉默也最坚韧的奔行者之一。

头盔一戴,明星光环和外卖骑手之间,就隔着一层塑料镜片。他把过去的一切藏在里面,只靠汗水换取一份能按时到账的、微博但安稳的收入。

本以为送外卖是过渡,行业里新兴的短剧浪潮或许是个机会。没想到,这竟是从一个坑,跳进了一个更黑、更没规矩的深坑。2025年9月,他通过行业群接了两部短剧,同一个制片人。因为是“熟人”介绍,大家都讲所谓的“江湖情面”,连一纸书面合同都没签,口头说好了总共一万六千块钱片酬。现在回头看,这“情面”二字,成了后来对方拿捏他的最好工具。

戏拍完了,要钱就成了漫长的拉锯战。制片人今天说平台回款慢,明天说财务遭了诈骗,理由花样百出,核心就一个:没钱。这一拖就是四个月。催得紧了,对方索性撕破脸,说出了那句极其伤人的话:“再催有钱也不给”,甚至辱骂他“滚回去送外卖”。这话可就太恶毒了,送外卖是靠劳动堂堂正正吃饭,不是给你用来羞辱人的借口!更可气的是,对方还设套,让他先下架讨薪视频、配合补签合同才给钱,可一要合同文本,对方又躲躲闪闪。一打听才知道,平台根本没这规矩,纯粹是欺负人不懂行。

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作者: admin

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